Альфа-Банк разместил евробонды ​на 10 млрд рублей под 9,35%

Альфа-Банк разместил еврооблигации на 10 млрд рублей под ставку 9,35% годовых, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«АО «Альфа-Банк» успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей со сроком до погашения 3,5 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9,35% годовых… В ходе дня объем заявок более чем в 2,5 раза превышал предполагаемый объем выпуска. Такая динамика букбилдинга позволила нам в итоге понизить ценовые ожидания и установить финальную ставку купона на нижней границе окончательного диапазона 9,35—9,4% для выпуска объемом 10 миллиардов рублей», — отмечается в релизе.

Финальная книга из более чем 35 заявок представлена в основном инвесторами из Лондона, а также из России.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance PLC. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan.

Источник: Альфа-Банк разместит евробонды на 10 млрд рублей под 9,35—9,4%

Спрос на бумаги в течение дня достиг 23 млрд рублей.

Источник: banki.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.